Wij optimaliseren jouw fiscale positie

Estate planning

Gefaseerde vermogensoverdracht volgens een goed doordacht plan 

Meer informatie

Marieke Doves-Bierman

junior belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
marieke@habermehl.tax

Integrale aanpak is garantie voor goede estate planning

Bij estate planning, of op z’n Hollands ‘nalatenschapsplanning’, komt meer kijken dan de meeste mensen vermoeden. Alleen als alle wettelijke afspraken en fiscale regelingen elkaar versterken, haal je een optimaal resultaat. Daarom werken onze estate planners volgens een formule die juridische zekerheid, flexibiliteit en belastingvoordeel oplevert.  

Dit beloven wij

Binnen 1 werkdag contact

Estate planning leidt tot belastingvoordeel

Nalatenschapsplanning houdt in dat je jouw vermogen bij leven gefaseerd overdraagt. Doordat je de erfenis verkleint, betalen de erfgenamen minder belasting. Natuurlijk wil je zelf voldoende financiële armslag houden. Daarom adviseren wij om de voor- en nadelen van vermogensoverdracht goed af te wegen en rekening te houden met verschillende scenario’s. 

En geeft rust

Naast het bovengenoemde belastingvoordeel, borg je met estate planning dat de verdeling van de erfenis soepel verloopt. Dit komt omdat je specifieke afspraken maakt en vastlegt. Hierdoor voorkom je bijvoorbeeld dat:

Voor wie en wanneer?

Estate planning is toch alleen interessant voor vermogende mensen en bedrijfseigenaren? Natuurlijk zijn de belangen groter als er veel vermogen is. Maar vergis je niet. Nalatenschapsplanning is relevant bij alle ‘life events’. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen, trouwen of scheiden. En ook als je kinderen krijgt, een huis koopt, naar het buitenland verhuist of een bedrijf start. 

Zo ondersteunen wij bij estate planning

Dit kun je verwachten als je ons inschakelt

Stap 1
Kennismaken
Onze samenwerking begint bij jou (en je partner). We kunnen ons werk alleen goed doen als je wensen en huidige situatie bekend zijn.
Stap 1
Stap 2
Is alle belangrijke info compleet?
Dan onderzoekt je estate planner wat de mogelijkheden zijn.

We nemen hierbij de volgende 6 pijlers onder de loep:
- huwelijkse voorwaarden
- schenkingen
- testamenten
- pensioenen
- levensververzekeringen
- internationale aspecten
Stap 2
Stap 3
Advies
Je ontvangt een advies met aanbevelingen en actiepunten. Uiteraard lichten we dit graag persoonlijk toe als je daar behoefte aan hebt.
Stap 3
Stap 4
Ondersteuning
Als het plan af is, dan helpen we je desgewenst om de benodigde documenten op orde te krijgen. We kennen verschillende notarissen die we van harte aanbevelen.
Stap 4
Stap 5
Controle
Tot slot adviseren wij je om het plan ten minste eens per 5 jaar te controleren. Allereerst omdat de regels en wetten bijna jaarlijks veranderen. Daarnaast kan een belangrijke gebeurtenis in jouw leven aanleiding voor een wijziging zijn.
Stap 5

Feiten en cijfers over Habermehl

Ruim 900 particulieren en bedrijven schakelen ons in voor fiscaal advies
Klanten waarderen onze diensten en services met een:
4.7
uit 5 (bron: Google)
Habermehl bestaat sinds 2000 en groeit stabiel. Ons team bestaat uit 10 (internationaal) fiscalisten, (notarieel) juristen, assistent-accountants en salarisadministrateurs
Lid Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en continue bijscholing via PAOB

Het gemak van alle relevante kennis onder 1 dak

Heb je een vraag over estate planning of gelinkte onderwerpen zoals het schenkingsplan, de aangiften schenkbelasting, erfbelasting en inkomstenbelasting? Neem contact op. Onze specialisten hebben de benodigde kennis paraat en reageren adequaat. Daar kun je op vertrouwen.

Ervaringen van klanten

Habermehl werkt samen met

Waar kunnen wij je bij helpen?

Je bereikt ons op (035) 628 5753 en info@habermehl.tax. Vind je het prettiger dat wij jou contacten? Vul je gegevens in, dan nemen wij snel contact met je op.